里诺客户关系管理系统

里诺客户关系管理系统是一款客户信息管理软件。它可以管理客户档案、销售统计以及业务往来等，非常适合中小型企业使用。与客户保持好的关系是提升销售量的途径之一，让客户资源得到最大化利用。该软件可以让你轻松的查看客户资料信息，以便于售后进行回访工作。

里诺客户关系管理系统安装教程

1、首先在必迅下载站下载里诺客户关系管理系统 v6.52安装包，双击打开

2、选择安装位置

3、选择开始菜单文件夹

4、选择附加任务

5、正在安装，请稍等

6、完成安装，运行软件

7、进入软件主界面

软件功能

1、工作台：

工作台界面可以让用户一目了然的查看到今天需要拜访的客户人数，未处理、处理中和已过期的未处理的服务记录

以及在我的办公室中记录的日程安排

2、客户管理：

包括了客户资料管理、联系人管理、供应商管理、机会管理、服务管理、售后回访、业务记录和渠道管理。客户资

料管理可以让用户轻松查看客户资料信息，方便售后回访工作，同时管理者可以随时查看业务记录了解客户跟进情

况。

点击打开左边菜单栏中的“客户管理”界面，在此界面中有“新增”、“编辑”、“删除”等功能。点击“新增”即可开始添加新

的客户，点击“编辑”即可对原有的客户进行修改内容，点击删除即删除客户信息，同时也可以右键点击鼠标进行操

作。

3、进销存管理：

包含了采购收货、采购退货、销售出货、销售退货、仓库调拨、库存查询、收款管理、付款管理功能。让客户软件

更贴近采购和销售及财务上的应收应付，便于跟单查询。同时现金流水帐的功能，可以按业务员实际回款情况统计

业务员的业绩方便进行考核。

4、我的办公室：

包含了工作日程、通讯薄、业务日记、费用单功能。

工作日程：记录了每天的事务具体内容和完成情况;

通讯簿：记录了业务员的详细信息;

业务日记：业务员记录好每天的业务内容方便以后的查看;

费用单：可以用来管理办公室的日常费用开销。

5、报表中心和决策分析功能：

报表中心：强大的报表中心功能能够查看到各类销售汇总、销售明细、流水账等报表并且可以查看业务员的销售回款统计。

决策分析功能：帮助用户查看月度、年度新增客户走势，且可以同往年同月、日销售回款进行比对，将往年同月客

户开发成本进行对比，随时掌握自己的经营状况。

6、导入数据：

您可以方便地将Excel中的客户资料、供应商资料、联系人资料、商品资料导入到软件中,以导入客户资料为例：点击

里诺客户管理软件(单机版)主菜单系统设置导入数据中选择从 Excel导入客户资料，操作时，选中“Excel字段”栏中

的字段，再单击选中字段便会弹出下拉选择框，再选择字段，确保“源自段”和“Excel中的字段”一一对应。若两边

字段不同，请确保右边“Excel字段”一边为空，否则会出现错误。 然后单击“开始”按钮便可开始导入数据。

软件特点

1、软件不仅界面美观且功能实用，它能帮助您快速有效的管理客户资料，提高工作效率

2、支持客户管理、进销存管理、商品管理、销售管理、合同管理、我的办公室等管理操作

3、全面详细的客户资料及联系人管理、售后回访、客户跟进和渠道管理等功能，并且支持多人联系

4、客户管理和商品管理支持无限分层，更加的清晰化满足客户的多种需求

5、进销存模块详细记录客户的购买记录和报价情况，销售数据一目了然

6、软件自定义设置，报表支持自定义，多种报表输出打印，您可以轻松打印客户资料和信封标签

7、强大的报表中心功能能够查看到各类的报表统计并且可以查看业务员的销售回款统计

8、决策分析功能帮助用户查看月度、年度客户销售走势，且可以同往年同月、日销售回款进行比对，随时掌握自己的经营状况

9、工作台板块可以一目了然的查看到今天需要联系的客户，已过期未联系的客户，今天生日的客户及未处理的服务，今日、明日、本周的日程安排等

10、工作日程中日历会通过一个按日、月、年划分的管理任务表来显示所有公共活动;共享部分的日历能够让你看到其他用户的日程安排，以避免活动冲突

11、强大的数据导入功能，完善的EXCEL导入界面，针对必填项及选填项会加以文字说明。支持从Excel导入客户和来往单位资料，减小您的期初工作量，各种数据也可以方便转换为Excel数据格式

里诺客户关系管理系统使用教程

1、客户管理

如果您是第一次使用本软件，请将程序里面演示的数据全都清除掉，参看帮助文档“系统设置”——“数据初始化”章节，从主菜单[系统设置]选择[数据初始化]，全部模块都勾选后，点击确定即完成清除工作。

此时程序中的各种单据都清除完毕了。然后在主菜单中可以点击点击主界面上面的“客户管理”可以对其进行“新增”、“编辑”、“删除”等操作进行管理。

2、进销存管理

软件拥有强大的进销存管理模块，其中包含了“采购收货”、“采购退货”、“销售出货”、“销售退货”、“仓库调拨”、“库存查询”、“收款管理”和“付款管理”模块。

3、我的办公室

点击软件主菜单界面的“我的办公室”→“工作日程”在这里你可以记录工作的信息内容，如果你想查询事务的话，可以选择事务的日期的范围，选择事务主题，进行条件查询。也可以通过左边的树型图，对事务进行统计(按照时间范围),可以分为今日事务，明日事务，本周事务，历史事务。在此界面您可以对工作日程进行“新增”、“编辑”、“删除”等操作。(如下图所示)

4、商品管理

点击主界面菜单栏中的“商品管理”，即可进入此界面：

5、进销存单据查询

点击主界面菜单上的“单据查询”(或者“单据查询”→“进销存单据查询”)，程序即会把所有的单据都列出来，然后输入查询条件，点击“搜索”按钮，便可显示你想要的记录

6、决策分析

软件拥有强大实用的报表中心和决策分析功能供用户进行使用，您可以通过报表来查看销售业绩。通过决策分析来观察销售走势，为企业做出正确的分析选择。

更新日志

里诺客户关系管理系统(经典版) V6.52 更新日期：2018-10-12

新版本做了如下改进：

1、新增客户扫描件功能.

2、新增身份证号码字段,通过身份证号码可以得出年龄 生日 性别。

3、修改了些小bug.

注意事项

IP地址不得为(local),使用127.0.0.1

CRM632(IS) 为必迅SQL服务器版

SQLCRM632 为普通SQL服务器版